Investiční dotazník – Penzijní spoření Allianz

✓ Vaše údaje

Jméno a příjmení

Prosím vyplňte jméno.

Telefon

E-mail

1 Zkušenosti s finančními produkty

Jaký je váš dosavadní vztah k finančním produktům?

Nemám žádné zkušenosti s finančními produkty Mám základní zkušenosti – běžný účet, platební karta Využívám i další produkty – úvěry, stavební spoření, hypotéka Mám zkušenosti s obchodováním na burze nebo s podílovými fondy

2 Znalosti v oblasti investování

Jaké jsou vaše znalosti a zkušenosti s investováním?

S investičními produkty nemám žádné zkušenosti Omezené – investoval(a) jsem jen do konzervativních či garantovaných produktů Mám zkušenosti s méně rizikovými investicemi (dluhopisy, smíšené fondy) Mám zkušenosti s rizikovějšími investicemi (akcie, akciové fondy)

3 Vztah k investičnímu riziku

Jak byste reagoval(a) na dočasný pokles hodnoty svých úspor?

Nejsem ochoten/ochotna akceptovat žádný pokles hodnoty Akceptuji pouze minimální krátkodobý pokles Pokles by mi vadil, ale akceptuji ho výměnou za vyšší dlouhodobý výnos Jsem ochoten/ochotna podstoupit vyšší riziko pro dosažení vyššího výnosu

4 Očekávaný výnos

Co od svého penzijního spoření očekáváte?

Minimální riziko, i za cenu výnosu do 2 % ročně Minimální riziko s výnosem okolo 2–3 % ročně Částečné riziko výměnou za výnos okolo 4–5 % ročně Vyšší výnos (nad 5 % ročně), akceptuji kolísání hodnoty

5 Investiční horizont

Kolik vám je let?

Věk určuje předpokládanou délku spoření do důchodu.

Více než 50 let (horizont spoření do 10 let) 45–50 let (horizont do 15 let) 40–44 let (horizont do 20 let) Méně než 40 let (horizont více než 20 let)

Odmítám odpovědět na otázky investičního dotazníku.
V takovém případě budou vaše prostředky ze zákona umístěny do konzervativní strategie (Allianz účastnický povinný konzervativní fond).